Unsere Referenz:

80% Wiederanleger

Wir prüfen, investieren selbst, empfehlen unseren Kunden

Wie alles begann

Die Basis des Geschäftsbereichs der Anlageberatung der Schröder & Dietrich Gruppe war der persönliche Bedarf der Firmeneigentümer, das Kapital, welches durch den Verkauf der erfolgreichen Unternehmungen erwirtschaftet worden war, sicher und gewinnbringend anzulegen. Fehler bei den Anlageentscheidungen hätten unwiederbringliche Verluste und erhebliche Einschnitte des Lebensstandards zur Folge gehabt. Daher galten für diese Investments die Grundsätze: Sicherheit, Substanzbildung und Berechenbarkeit.

Gemeinsam Investieren

Aus der Idee selbst zu investieren, entstand das Konzept des „gemeinsam Investierens“ der Schröder & Dietrich Gruppe. Ihre Gesellschafter und auch die Mitarbeiter investieren selbst bei jedem Initiator. Folglich sind wir von unseren Produkten, da wir selbst in sie investieren, überzeugt und versuchen unsere Erfahrungen direkt an Sie weiterzugeben. Bei Interesse legen wir Ihnen unseren Anlagespiegel offen, damit Sie unsere Investitionserfahrung nachvollziehen können.

Sicherheit

Wir legen Wert auf eine Prüfung der angebotenen Anlageprodukte durch neutrale Dritte (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) zum Beispiel in Form eines IDW Gutachtens. Die durch unabhängige Rating-Agenturen erstellten Beurteilungen sind meistens überdurchschnittlich. Die Investments sind zum Großteil unabhängig von Schwankungen an der Börse und weisen passende Sicherheitskonzepte auf.
Speziell auch im Rahmen der Rückdeckung bei Konzepten der betrieblichen Altersversorgung oder für Lebensarbeitszeitkonten kommt es neben einer interessanten Rendite auf die relative Planbarkeit und möglichst hohe Sicherheit der Produkte an – im Interesse und zum Vorteil der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber.

Transparenz

Der Kunde wird während der Beratung über die wichtigen Punkte der Anlage aufgeklärt, sowie über die Chancen, Risiken, Kosten und vertraglichen Verpflichtungen informiert. Bei der Auswahl der Investments achten wir auf eine möglichst transparente Offenlegung der Kosten wie z.B. schlanke Strukturen bei den Anbietern, damit ein möglichst hoher Teil des investierten Kapitals direkt in die Substanzbildung fließt.
Auch das Exitmanagement ist von großer Bedeutung für den Kunden, damit er weiß, ob und unter welchen Bedingungen er aus seinem Investment vorzeitig aussteigen kann.

Persönliche Betreuung und kompletter Service

Aus der persönlichen Anlegeranalyse heraus werden die Kriterien für die individuelle Produktauswahl und die Anlageempfehlungen ermittelt. Wenn der Kunde sich für ein Investment entscheidet, erstellen wir ihm auf Wunsch seinen persönlichen Investitions- und Auszahlungsplan. Die Abwicklung der Anlage wird durchgehend von uns begleitet. Der Kunde erhält auf seinen Wunsch eine kontinuierliche Beratung für Produkte, die zu seiner Anlagestrategie und jeweiligen Lebensphase passen. Entsprechend seiner getätigten Investments, stellen wir dem Kunden Informationen und Unterlagen für seine persönliche Steuererklärung zur Verfügung.

Pylon Performance Fonds
BLENDED ASSET

Schröder & Dietrich
Anlageberatung GmbH & Co KG
Mergellstraße 11
34130 Kassel

Tel.: 0049 (0)561 7092512
Fax: 0049 (0)561 7092517

E-Mail: info@sd-anlageberatung.de

 

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